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教材の企画趣旨

既に高齢に達した個人事業者は、従来常識で捉えるなら、生命保険の商談先にはならないかも知れません。しかし、少し視点を変えれば、案外そうでもないのです。

厚生年金制度の恩恵を受けられない個人事業者にとって、生涯働き続ける必要性は、中小企業経営者より強いでしょう。そんな時、個人事業者の“生涯現役志向”を支援しようとするなら、まさに個人版の事業承継税制(特定事業用資産に係る贈与税・相続税の納税猶予制度)が効果的だと言えるのです。

同制度を単なる“節税対策”とは見ず、事業の延命策、あるいは存続策と捉える時、この制度を作った政策当局者の意図も、はっきりと見えて来ます。個人事業者にとっては、一度は検討しておくべき制度なのです。

事業承継を諦めていた個人事業者が、親族外も含めて“新たな承継者候補”を探す気になる時、保険営業上、事業意欲のある若手へのアプローチ機会が生まれます。高齢事業者が承継者候補を探す手伝いをすると、それがそのまま生命保険の見込み先探しにつながるわけです。

そこで、2019年4月に施行された“個人版事業承継税制”の有効活用法の話題をドアノックにして、個人医院等のいわゆる法人化していない個人事業者にアプローチし、多様な保険提案機会を生み出す道筋を“企画”致しました。

この企画でご紹介するストーリーを身に付ければ、保険の提案先は事業者や承継者候補ばかりではなく、事業者の家族の相続税負担軽減アプローチも容易になるでしょう。また、金融機関や事業者団体の事務局への勉強会開催アプローチも見え始め、個人事業者市場が今までになく“大きな可能性”を秘めていることが、明らかになって行くのです。

そのため本教材は、対面式のプレゼンは勿論のこと、保険営業の皆様が《セミナー講師》をも行い得るようなツール構成にしています。勿論セミナー講師は必須ではありません。

以上の概要は、以下の動画で、ご確認いただけます。

企画趣旨を以下の動画でご確認ください

動画動画の上でクリックして頂くと再生を始めます。
マウスポインタ―を画面の外に出すと、コントロールバーが隠れ、逆にマウスポインタ―を画面上に持って来ると、コントロールバーが現れます。

商品構成

《1》CD動画解説セミナー(約100分)

PC用動画講座/講座レジメ(PDFファイル)付き

《制度活用方法編》(約66分)
  【第1章】本ツールの目的と内容構成
  【第2章】税制要点を一口に語り切る
  【第3章】納税猶予効果イメージ事例
  【第4章】長く働く際の障害と克服法
  【第5章】運転士から車掌への大転換
  【第6章】相続か贈与かの分岐点は?
  【第7章】保険提案につなぐ終わり方
  【第8章】保険提案対象と提案方向性

《制度要点説明編》(約34分)
  【第1章】この制度要点説明法のご活用の前に
  【第2章】制度の対象となる事業用資産の要点
  【第3章】承継者に求められる主な要件の解説
  【第4章】現事業者が有すべき基本的要件説明
  【第5章】納税猶予が継続される要件等の説明
  【第6章】納税猶予額が免除される場合の説明
  【第7章】詳細確認の際の《情報源》のご紹介
  【第8章】保険営業上どこまで関与すべきか?

《2》事業者向けプレゼン・ツール

PowerPointデータ

【タイトル】
  超高齢化時代を悠々と生き抜くための一つの視点
   個人事業者の皆様のための事業長寿化戦略


⇒制度活用編と制度要点編の2種類提供
⇒制度活用編は表紙含め13ページ
⇒要点要点編は表紙含め7ページ
⇒PCで、パワーポイントを操作しながらプレゼンや勉強会を行うことを想定したパワーポイントのデータを提供。パワーポイント2010以降対応。

《3》事業者向けプレゼン内容の冊子版

Wordデータ

上記プレゼン用パワーポイントの画面を貼り付けたWordの 冊子もご用意しました。パワーポイントによるPCでのプレゼンスタイルをとらずとも、印刷物でプレゼンすることも可能です。
印刷物を顧客に郵送したり、説明後に手元に置いて来るようなケースにも本冊子をご活用頂けます。

《4》キャッチツール

PowerPointデータ

個人事業承継税制を切り口に、面談や説明依頼を受け付けるキャッチDM。カラーとFAX用の白黒の2種類ご用意しています。

《5》納税猶予制度に関する国税庁資料

PDFファイル

『個人事業主版の事業承継税制』の概要が分かる公的な資料を添付しています。顧客配布用資料としてもお使い頂けます。

有料オプションについて

一般のCDプレーヤーでもお聴きになりたい場合には、オプション付き教材をお求めください。上記《1》のPC用動画解説の音声のみを収納したオーディオCDを追加いたします。音声の内容は動画と全く同一です。

商品仕様及びシステム要件

上記の動画解説セミナーと各種文書ファイルを1枚のCD-ROMに収納。ブック型ケースに収納してお届けします。【ファイル活用に必要なソフト】Word(Ver.2013以降推奨)PowerPoint(Ver.2013以降推奨)【動画解説セミナー視聴のシステム要件】動画の視聴にはブラウザソフトが必要ですが、ネット接続の必要はございません。Internet Explorer・Chrome・Edge等は勿論、一般に普及しているネット閲覧用ソフトでご覧いただけます。

弊社教材の著作権のお取扱いについて

WordやPowerPointでご提供する上書き可能な文書データのご使用は、顧客や紹介者に対しての活用であれば、加筆修正も自由です。ただし、データをホームページで公開したり、各種メディアに投稿したりすることは、本ツールを導入している他の皆様の活動を害する危険があるため、禁止させて頂きます。ご不明点等ございましたら、(株)さいぶ編集総研まで、電話(03-6271-0065)またはメール(info@cibe.co.jp)にて、ご確認ください。

講師紹介

株式会社エフ・ビー・サイブ研究所 代表取締役 森 克宣
京都大学法学部卒業。大手経営コンサルティング会社のノウハウ研究所責任者を経て、2000年に(株)エフ・ビー・サイブ研究所を設立。現在、保険代理店、保険コンサルタント、士業事務所の経営・営業支援を行う《気付きリードマーケティングの会》を主宰。当【保険営業のKIZUKIサイト】監修。
新日本保険新聞(生保版)では、1997年より20年以上にわたりコンサルティング営業や提案・クロージング等の企画記事を連載中。
保険業界においては、損保会社の【情報発信型営業】企画支援や、保険営業者向け実地研修及び各種提案ツール等の開発指導実績豊富。
著書『経営者との《良質接点》形成秘伝』発行。

商品名:個人版事業承継税制で保険顧客を広く発掘する!

税込価格:13,200円(オプションなし)
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