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教材の企画趣旨

ご存知の通り、『自社株にかかる相続税・贈与税の納税猶予制度(事業承継税制)』は、2018年に創設された“特例措置”により、適用条件が大幅に緩和され、全てのオーナー経営者にとって無視できないテーマの一つとなりました。

たとえば相続税の場合、従来は、発行済株式総数の3分の2までの、80%相当までしか猶予対象になりませんでしたが、特例措置により100%の株式が猶予対象となりました。
そのため、納税負担が大きく軽減されるばかりではなく、中途半端な納税を“後継者”に残すケースを回避できるようになったのです。

本特例措置は、事業承継を予定する企業のみならず、後継者未定の企業や、子供のいない経営者にも、“朗報”になるはずです。これは、経営者の“隠れた”本音である『代表権を譲りながら、役員として“院政”を敷きたい』という“本能的な願い”をも、強く刺激しそうなのです。

更にこの特例措置は、相続税納税負担額を“大幅に軽減”するものであるため、従来は『保険に入っても焼け石に水だ』として保険検討に乗り気でなかった層に対しても、“生命保険による納税資金対策”提案を容易にするでしょう。

しかも、そうした標準的な視点に留まらず、話し方次第で、多様な“保険提案機会”を創造してくれる題材でもあるのです。

その上、この特例措置の活用にはには“期限”(2026年3月までに計画提出)があるので、『早急な検討をお勧めします』と言いやすく、
  ⇒『相続など遠い先の話だ』と考えがちな経営者の“意識を目覚め”させる効果
も期待できます。

複雑な【事業承継税制】の要点を明確に捉えながら、
  ⇒納税猶予制度をドアノックにして、生命保険提案につなぐ道筋を考える
本講座を、ぜひお役立てください。

商品構成

《1》動画解説セミナー(約90分)

PC用動画講座/16ページの講座レジメ(PDFファイル)付き

【第1章】 経営者を振向かせる見識話法
【第2章】 納税猶予制度の驚くべき効果
【第3章】 事業継続が税負担を大幅軽減
【第4章】 自社株生前贈与の多様な効果
【第5章】 自社株の“評価額”とは…?
【第6章】 保険提案機会を創る2つの鍵
【第7章】 もっと強力な“第3のキー”
【第8章】 納税猶予制度一般措置の要点
【第9章】 特例措置で何が変わったか?
【第10章】 生命保険提案の基本スタンス
【第11章】 話法を強化する5大ポイント

《2》納税猶予制度に関する資料4点

Word及びPDFファイル

『非上場株式等に係る相続税・贈与税納税猶予制度』の概要が分かる資料4点を添付しています。顧客配布用資料としてもお使い頂けます。(2024年添付資料リニューアル)
・特例措置骨子資料(2024年リニューアル)
・一般措置骨子資料
・特例措置と一般措置の変更点比較表(2024年リニューアル)
・国税庁発表資料(2023年版)

有料オプションについて

一般のCDプレーヤーでもお聴きになりたい場合には、オプション付き教材をお求めください。上記《1》のPC用動画解説の音声のみを収納したオーディオCDを追加いたします。音声の内容は動画と全く同一です。

商品仕様及びシステム要件

上記の動画解説セミナーと各種文書ファイルを1枚のCD-ROMに収納。ブック型ケースに収納してお届けします。ご希望者には、CD-ROMではなくUSBメモリでのご提供も可能です。ご注文時のご要望欄にその旨ご記載ください。【ファイル活用に必要なソフト】Word(Ver.2013以降推奨)【動画解説セミナー視聴のシステム要件】動画の視聴にはブラウザソフトが必要ですが、ネット接続の必要はございません。Chrome・Edge等は勿論、一般に普及しているネット閲覧用ソフトでご覧いただけます。

弊社教材の著作権のお取扱いについて

WordやPowerPointでご提供する上書き可能な文書データのご使用は、顧客や紹介者に対しての活用であれば、加筆修正も自由です。ただし、データをホームページで公開したり、各種メディアに投稿したりすることは、本ツールを導入している他の皆様の活動を害する危険があるため、禁止させて頂きます。ご不明点等ございましたら、(株)さいぶ編集総研まで、電話(03-6271-0065)またはメール(info@cibe.co.jp)にて、ご確認ください。

講師紹介

株式会社エフ・ビー・サイブ研究所 代表取締役 森 克宣
京都大学法学部卒業。大手経営コンサルティング会社のノウハウ研究所責任者を経て、2000年に(株)エフ・ビー・サイブ研究所を設立。現在、保険代理店、保険コンサルタント、士業事務所の経営・営業支援を行う《気付きリードマーケティングの会》を主宰。当【保険営業のKIZUKIサイト】監修。
新日本保険新聞(生保版)では、1997年より25年以上にわたりコンサルティング営業や提案・クロージング等の企画記事を連載中。
保険業界においては、損保会社の【情報発信型営業】企画支援や、保険営業者向け実地研修及び各種提案ツール等の開発指導実績豊富。
著書『経営者との《良質接点》形成秘伝』発行。

商品名:経営者と互角以上の立場を取る相続話法

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