顧客の疑似体験を誘う！生命保険活用イメージ事例集Vol.2【早割】

本商品の企画趣旨

拡大する社会不安や生活不安に対し、生命保険や医療保険に《できる》ことが、相対的に小さく見えるのは、仕方がないかも知れません。

しかし、こんな時こそ、リスクから話を起こすよりも、《保険の働き》が、日々の状況のみならず、気分さえも変えたという事例を報告すべきでしょう。

顧客層に『保険には、そんな効用があるのか』と思ってもらうためです。

今回ご紹介するのは、生命保険活用イメージ事例集Vol.2として、終身生命保険が中心だったVol.1から、収入保障保険、個人年金、介護保険、法人の団体定期保険や養老保険（福利厚生プラン）、更には先進医療特約等、保険種類の幅を広げました。

その一方で、終身保険については、二次相続、代償分割、事業承継税制の特例措置による自社株贈与後に検討すべきことを、それぞれ事例を通じて、ご紹介しています。

この事例集という商品は、《短い例話》を引用しながら、『こんなふうに考えて、こんな保険を活用している人がいますが、どう思いますか？』という語り掛けで、見込み先や顧客との《保険対話接点》を形成しようという狙いから生まれました。

それだけで、内容に共感した顧客層が自らのニーズに気付く場合もあるはずです。その一方で、顧客層が『自分の場合はこうだから…』と、たとえ《反論》したとしても、その時その顧客は《自分の事情》を、改めて意識したことになります。それは、《保険ニーズへの意識あるいは認識》への《別の入口》の発見に繋がるはずです。

そんな《顧客ニーズの掘り起こしや発見のツール》として、この《事例集》をご活用いただきたいと考えています。

商品概要

商品構成

１）９つの保険活用事例集（PC用：Wordデータ提供／全32ページ／カスタマイズ可）
本事例集は、現代特有の悩みやリスクに対し、登場人物がどのように生命保険・医療保険の価値に気付き、自らの意思で契約（活用）に至ったかを《具体的なストーリー形式》でとりまとめています。その内容は、「生命保険を考えた人の具体的な状況や思い」にまで踏み込んで記述されているのが特徴です。
文書内容をそのまま口頭で引用したり、提供事例を材料に独自の事例を作成したりするのにお役立てください。

1. 事例1：収入保障等（家計収入が途絶える危機への備え）/３ページ
2. 事例2：相続税納税対策（二次相続に残される大きなリスク）/４ページ
3. 事例3：代償分割と生命保険（分割しない方が良い財産は争いのもと）/４ページ
4. 事例4：夫妻共同の老後保障（仲良し夫妻が想定する老後のゆとり）/４ページ
5. 事例5：親のための介護保険（子が親を受取人として契約する介護保険）/２ページ
6. 事例6：従業員の福利厚生（現代社会通念にも合致しやすい福利厚生）/３ページ
7. 事例7：二分の一損金保険（福利厚生と将来的な備えとの両立法）/５ページ
8. 事例8：高度医療保険等（サムライ気質だった夫の後悔）/３ページ
9. 事例9：後継者の生命保険（事業承継税制《特例措置》後の課題）/４ページ

２）保険営業上の活動指針となる皆様向け解説書（PDF）
本事例集を効果的にご活用いただくための「指針」となる解説文書を２点添付しています。
文書１：「事例集Vol.2の内容と基本コンセプト」（PDF/A4/４ページ）
文書２：「事例の存在意義と活用視点」（PDF/A4/４ページ）

解説書執筆

株式会社エフ・ビー・サイブ研究所　代表取締役　森克宣（プロフィール）

システム要件

＜注意＞本商品の活用には、以下のシステム要件を満たしたPCでダウンロードして頂く必要があります。
【ダウンロード版のみ】
1)ZIPファイル解凍アプリ（Windows PCには標準搭載）
2)Microsoft Word
3)PDFファイルの閲覧印刷ができるソフト
ダウンロード版商品に関するその他の注意事項

ダウンロードファイル容量とファイル名

ダウンロード版のファイル容量：約4MB
ファイル名：jireisyu02.zip

著作権上のご留意事項

著作権法上、たとえば著作権者の許諾を得ずに行う以下のような行為が禁止されていますのでご留意ください。
（１）有償無償を問わず本製品を第三者に譲渡や貸与すること
（２）有償無償を問わず、ネットワークを通じて本製品を第三者が閲覧できる状態にすること
（３）個人的な範囲を超える使用目的で複製すること
※商品データご活用に際しての著作権上のご注意事項をご確認ください。